Unsere Methodik in der Finanzplanung
Verständliche Analysen und persönliche Begleitung in allen Phasen
Wir erklären Ihnen transparent die einzelnen Schritte: von der Erstaufnahme bis zur Entwicklung individueller Empfehlungen. Sie erhalten eine ausführliche Darstellung aller relevanten Fakten, ohne pauschale Standardansätze.
Das Brexivotae-Team
Unser Team vereint Erfahrung, Qualifikation und Engagement.
Anna Richter
Senior Beraterin
Schwerpunkte
Anna bringt tiefe Kenntnisse in Finanzanalysen und individueller Kundenbetreuung mit. Ihr Ziel ist transparente Beratung für jede Lebenslage.
Anna Richter
Senior Beraterin
Schwerpunkte
Anna bringt tiefe Kenntnisse in Finanzanalysen und individueller Kundenbetreuung mit. Ihr Ziel ist transparente Beratung für jede Lebenslage.
Lukas Meier
Fachanalyst
Schwerpunkte
Lukas unterstützt alle Projekte mit analytischem Blick und fundiertem Fachwissen. Seine neutrale Einschätzung sorgt für unabhängige Lösungen.
Lukas Meier
Fachanalyst
Schwerpunkte
Lukas unterstützt alle Projekte mit analytischem Blick und fundiertem Fachwissen. Seine neutrale Einschätzung sorgt für unabhängige Lösungen.
Svenja Koch
Kundenberaterin
Schwerpunkte
Svenja ist Ansprechpartnerin von der Aufnahme bis zur Auswertung. Ihr Fokus liegt auf verständlicher Kommunikation und individueller Betreuung.
Svenja Koch
Kundenberaterin
Schwerpunkte
Svenja ist Ansprechpartnerin von der Aufnahme bis zur Auswertung. Ihr Fokus liegt auf verständlicher Kommunikation und individueller Betreuung.
Paul Weber
Sachbearbeiter
Schwerpunkte
Paul bringt langjährige Expertise ein und sorgt für strukturierte Abläufe im Hintergrund. Sein Engagement spiegelt sich in effizienter Unterstützung wider.
Paul Weber
Sachbearbeiter
Schwerpunkte
Paul bringt langjährige Expertise ein und sorgt für strukturierte Abläufe im Hintergrund. Sein Engagement spiegelt sich in effizienter Unterstützung wider.
Ablauf der Finanzplanung bei Brexivotae
Schrittweise Entwicklung Ihrer individuellen Finanzlösung
Erstgespräch vereinbaren
Wir nehmen Ihre Situation auf und besprechen die Rahmenbedingungen.
Offene Fragen werden direkt geklärt.
Analyse durchführen
Unsere Spezialisten prüfen alle Datenlage und relevante Faktoren.
Die Einschätzung erfolgt objektiv und neutral.
Empfehlungen gemeinsam diskutieren
Sie erhalten individuelle Vorschläge basierend auf der Auswertung.
Transparenz in allen Beratungsschritten.
Umsetzung begleiten
Wir begleiten Sie bei der Anwendung geprüfter Lösungen.
Regelmäßiger Kontakt nach Wunsch möglich.
Vergleich der Finanzplanungsangebote
| Funktionen | Brexivotae | Anbieter A | Anbieter B |
|---|---|---|---|
| Individuelle Betreuung | |||
| Transparente Prozesse | |||
| Geprüfte Methoden | |||
| Neutralität garantiert |